如果要盤點2021年的年度關鍵詞，一定少不了“汽車缺芯”。
從2020年年底到現在，全球汽車廠商幾乎都被芯片卡了“脖子”，不少車企接連宣布調整產能，全球汽車咨詢機構Auto Forecast Solutions預測，2020年全球汽車將減產超810萬輛。在“芯片荒”的背景下，個別經銷企業出現炒作汽車芯片價格的行為，最終被市場監管總局處罰。
“缺芯”儼然已成今年最令汽車產業頭疼的問題之一，最近因“缺芯”受到廣泛關注的是理想汽車(Nasdaq: LI； HKEX: 2015)。10月10日，有消息稱理想汽車以高于正常800倍的價格從黑市購買EPB芯片(注：電EPB為電子駐車制動系統的縮寫)；同時還有已下訂準車主表示因毫米波雷達遭遇“缺芯”，理想汽車提供了“先交付后補裝”的交付方案。
《商學院》記者第一時間向理想汽車求證高價購買EPB芯片是否屬實，對方回應稱不屬實，并表示理想汽車正盡全力保證芯片供應，各家車企都會選擇在正規渠道購買現貨芯片來保證供應，理想汽車也會努力為用戶提車提供充足的準備和服務。
毫米波雷達遭遇“芯痛”
理想汽車提出“先交付后補裝”方案
理想汽車雖否認了高價購買EPB芯片的傳聞，但其最近確實遭遇了“芯痛”。
國慶節剛結束，理想汽車App上就有多位已下訂的準車主上傳了一張寫有“理想ONE交付方案溝通”的截圖。該方案介紹說，由于馬來西亞遭受疫情，在不可抗力的影響下，毫米波雷達的芯片供應嚴重短缺，也影響了理想ONE的生產和準時交付。
方案表示在聽到大量用戶期待提車的聲音后，研究制定了幾種交付方案，交付專家會在4天內和用戶聯系溝通具體的方案細節。近日，不時有準車主在理想汽車App中的“社區”里發言說自己接到了電話，其中一個方案是先交付裝有3個毫米波雷達的車，等到12月再補裝。
2021款理想ONE本配置5個博世生產的毫米波雷達，在先交付后補裝的方案下，理想汽車將為在10月和11月交付的車輛先安裝3個毫米波雷達，待今年12月左右再為提車用戶補裝剩下的2個毫米波雷達，同時理想汽車為選擇該方案的用戶贈送10000積分和整車終身質保。
當記者咨詢，現在下訂是否可選3雷達產品交付方案時，一理想汽車門店主管解釋說，該方案實際上是給9月下訂客戶提供的延期交付方案。“目前我們沒售賣過3雷達的車，也不會向客戶推3雷達的車，也沒接到公司總部能售賣3雷達車的通知。”
該主管告訴記者，9月下訂但遭遇延期交付的客戶有多種方案可供選擇，一種是先交付3雷達產品供使用，同時給客戶些補償；一種是繼續等待5雷達產品的交付；如果兩種方案都不接受，也可協商退定金。該主管也告知記者，毫米波雷達主要服務于輔助駕駛，暫時少裝2個毫米波雷達不會影響正常用車，只是有部分輔助駕駛功能會因此用不了。
蓋世汽車研究院總監王顯斌指出，毫米波雷達所用芯片屬于傳感器芯片，生產廠商主要是博世、英飛凌、恩智浦、安森美等企業，而博世的毫米波雷達芯片組裝廠就在馬來西亞，因此馬來西亞的疫情影響了相關芯片的供應。
公開資料顯示，馬來西亞是全球半導體產品第七大出口國，其芯片封測業務占全球近13%的市場份額。目前有超過50家半導體商在馬來西亞設廠，包括英特爾、英飛凌、意法半導體、恩智浦等。
在理想汽車App中，一些準車主最終選擇先交付3雷達產品的方案，其中有人是因為不想忍受等待的煎熬，有人被終身質保打動覺得很劃算，有人覺得少兩個毫米波雷達也不影響自己使用。不過，也有人擔心補裝會不會再次延后、后續安裝會否出現質量問題等。
“之前有聽說車內外飾或配件存在先交付后補的情況，毫米波雷達確實是第一次。”招銀國際證券有限公司研究部經理白毅陽說。針對這種情況，北京京師律師事務所律師許浩指出，這種先交付后補裝的情況通常涉及到合同變更，要進行這樣的變更需要取得雙方一致同意。
也有法律人士建議主管部門對這種現狀予以關注，“針對該情況(先交付再補裝)出臺相應辦法，從法律法規層面統一規制，從根本上避免法律風險。”北京市天元(深圳)律師事務所合伙人鄭曉紅談道。
在咨詢電話中，理想汽車的銷售人員告訴記者，如果要現在下訂，交付可能需要8到10周，“如果比較著急購車的話，建議還是盡早下訂，因為芯片不一定什么時候能恢復(供應)，可能再往后拖交付周期還會延長。”
“芯荒”制約產銷
理想汽車9月交付量從“前三”掉隊
芯片直接影響產銷。10月1日，理想汽車公布9月交付7094輛，同比增長102.5%，但環比下降約24.8%。理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠說，受芯片供應持續短缺影響，理想汽車9月交付量有所下降，正采取更多措施以確保零部件供應，盡可能縮短用戶提車等待周期。
若無疫情影響，理想汽車本有很大希望與蔚來汽車、小鵬汽車共同邁上月銷萬輛的新臺階。數據顯示，蔚來汽車9月交付10628輛，小鵬汽車9月交付10412輛。而理想汽車原本從6月起連續三個月銷量環比上升，8月9433輛的交付量已逼近萬輛，卻終被芯片“耽誤”。
不過，“缺芯”對蔚來汽車和小鵬汽車也產生過一些影響，只是體現在今年8月。數據顯示，受8月馬來西亞、南京等地疫情影響，蔚來汽車個別零部件供應受限，當月僅交付5880輛，環比下降25.9%；小鵬汽車受“缺芯”和疫情影響，8月交付7214輛，環比下降10.3%。
在10月12日進行的中國汽車工業協會(簡稱“中汽協”)月度會議上，中汽協副總工程師許海東提到，芯片短缺直接制約了汽車的生產，現在芯片的多少關系著能生產出多少汽車。從今年5月起，我國乘用車產銷已連續5個月同比下滑。
中汽協秘書長付炳鋒為此感嘆：“之前行業已經連續多年處于買方市場了，供過于求，市場競爭也比較激烈，今年由于芯片影響，汽車的生產模式變成以產定銷，這是很多年都沒出現過的現象了。”
上汽集團總裁王曉秋在10月9日央視財經頻道《對話》節目中直言，芯片已經把全球汽車行業的節奏打亂了，“因為你根本不知道三天后可以生產什么車，不知道三天后能來的是什么芯片，以前講的準時制生產，現在基本都不能實現，所有人都一樣。”這讓他感到很難受。
據廣汽集團總經理馮興亞介紹，一般傳統汽車用到的芯片數量在100個到200個，隨著智能化水平的提高，每輛車的芯片數量也在增加，“現在應該在300個到500個左右。”近一年來已經發生多種芯片短缺，起初是MCU芯片，后來是ESP芯片，如今又是傳感器芯片。
中汽協副秘書長陳士華指出，現在一個芯片不到位，就影響著車輛的交付，預計或要等到明年這個時間，芯片供應才能達到一個平衡狀態。
受制于“芯荒”，9月造車新勢力前三變成了“蔚小哪”，理想汽車居第四。同時，在今年前9月交付量的PK中，理想汽車以55270輛落后于小鵬汽車(56404輛)和蔚來汽車(66395輛)，而在前8月PK中，理想汽車還以48176輛的成績略勝小鵬汽車(45992輛)一籌。
僅靠一款車打天下，是理想汽車成立至今最為外界爭議的話題之一。憑著瞄準家庭用戶的產品定位和可減輕里程焦慮的技術路線，理想汽車迅速吸引用戶，單月交付量可匹敵擁有多款產品的小鵬汽車，但“芯荒”還是讓一款車走天下的風險體現了出來。
不過，理想汽車計劃于2022年推出X平臺的首款產品——全尺寸豪華增程式電動SUV，此外從2023年起，理想汽車計劃每年至少推出兩款高壓純電動車型。目前理想汽車正在開發包括下一代動力系統、高倍率電池、高壓平臺、超快充電技術等在內的電動汽車技術。
今年8月底，理想汽車發布2021年中期報告，其今年二季度毛利率為18.9%，今年一季度為17.3%。作為對比，小鵬汽車今年二季度毛利率為11.9%，今年一季度為11.2%；蔚來汽車今年二季度毛利率為18.6%，今年一季度為19.5%。
招銀國際證券今年4月發布研報，預計蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車這三家新勢力都將在2024 年實現凈利潤盈虧平衡，并鑒于理想汽車的總體毛利率和費用控制前景更好，預測理想汽車將成為第一個達到盈虧平衡的造車新勢力。
而“芯荒”將給理想汽車今年三季度業績帶來怎樣的影響，只能待后續的業績發布。不過白毅陽告訴記者，他們對于三家新勢力盈虧平衡的預測暫時沒有變化，“從最近一兩個月看，蔚來、小鵬主要在8月消化芯片影響，而理想是在9月消化。從中期來看，理想的成本控制能力會逐步體現。目前理想應該還是在集中精力鋪渠道，然后陸續去做明年的新車預熱工作了。”
（文章來源：商學院）
