“看到封控通知后的第一反應(yīng)就是不能影響債券的發(fā)行工作，一定要去現(xiàn)場盯著。”天風(fēng)證券金融事業(yè)部王穎喬說，3月16日是無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)2022年公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)的發(fā)行日，發(fā)行工作從當(dāng)天下午3點一直持續(xù)到晚上10點，自己和同事一起，就沒離開過簿記室。“雖然受到疫情影響，但投資人踴躍參與，同事也積極配合，債券最終成功發(fā)行。”據(jù)介紹，該債券創(chuàng)下了無錫市永續(xù)類產(chǎn)品歷史最低利率。
近期，盡管受到疫情影響，但金融市場通過債市助力實體經(jīng)濟(jì)投融資的腳步并未放緩。3月27日晚，上交所發(fā)布了《關(guān)于應(yīng)對疫情優(yōu)化自律監(jiān)管服務(wù)、進(jìn)一步保障市場運行若干措施的通知》(業(yè)界稱“服務(wù)30條”)，債券業(yè)務(wù)方面，上交所表示要建立發(fā)行服務(wù)綠色通道，適當(dāng)延長項目辦理時限，放寬文件簽章等報送要求，優(yōu)化現(xiàn)場業(yè)務(wù)辦理方式，配合做好地方債發(fā)行工作。
證券公司作為資本市場重要的金融中介機(jī)構(gòu)，積極響應(yīng)“服務(wù)30條”，在服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮了專業(yè)優(yōu)勢：通過設(shè)立支持民企發(fā)展基金，加大對高端制造業(yè)、服務(wù)業(yè)類企業(yè)的支持；通過大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、私募可交債、股票質(zhì)押、違約狀態(tài)下協(xié)議轉(zhuǎn)讓等單一或組合手段，有效緩解上市公司股東遇到的流動性風(fēng)險；通過定向增發(fā)、非上市股權(quán)投資、公司債等單一或組合手段，更好地支持高質(zhì)量上市民企穩(wěn)定發(fā)展。
3月30日，國家開發(fā)銀行在全國銀行間債券市場面向全球投資人成功發(fā)行了120億元“清潔能源裝備制造”專題“債券通”綠色金融債券。東方證券作為副主承銷商，承銷金額高達(dá)12.5億元，承銷占比達(dá)10.5%，居全團(tuán)第二。
當(dāng)前，上海正處于疫情防控的關(guān)鍵時期，東方證券固定收益業(yè)務(wù)總部員工通力合作，順利完成了本次國開行綠色債券承銷工作。東方證券固定收益業(yè)務(wù)總部做市業(yè)務(wù)和債券通業(yè)務(wù)當(dāng)前平穩(wěn)運行，做市報價質(zhì)量穩(wěn)中有升。
國泰君安則在疫情防控期間創(chuàng)設(shè)了銀行間首批掛鉤綠色債券信用鏈接票據(jù)，助力綠色實體企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。此外，國泰君安還與臨港新片區(qū)管委會、上海國際集團(tuán)等單位共同發(fā)起上海臨港國泰君安科技前沿產(chǎn)業(yè)基金。
3月24日，海通證券承銷邯鄲市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司4億元中期票據(jù)，支持河北區(qū)域重點優(yōu)質(zhì)企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。此前，海通證券還成功承銷上海聯(lián)和投資10億元科技創(chuàng)新公司債券和山西焦煤集團(tuán)30億元公司債券。其中，上海聯(lián)和投資科技創(chuàng)新公司債券精準(zhǔn)匹配科技創(chuàng)新企業(yè)投資期限較長的特性，因疫情導(dǎo)致部分投資人流程受阻的情況下仍成功簿記。
海通證券介紹，其債券融資業(yè)務(wù)還在融資租賃行業(yè)持續(xù)發(fā)力，一季度發(fā)行包括招商租賃藍(lán)色公司債券、海通恒信小微企業(yè)資產(chǎn)支持專項計劃、遠(yuǎn)東租賃定向資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)(ABCP)等具有市場影響力的租賃公司債融品種，以專業(yè)之長為實體經(jīng)濟(jì)不斷造血，為中小微企業(yè)持續(xù)供能。
（文章來源：上海證券報）
標(biāo)簽： 債券發(fā)行 天風(fēng)證券
