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即時看!“消費在復蘇 需求在好轉” 機構密集實地調研尋機會

2023-02-19 22:12:51


(資料圖片)

春節后,無論是研究員,還是基金經理都密集外出調研上市公司,在實地調研中他們感受到經濟的活力,以及消費的復蘇。

“開年后近3周時間,基本每天都有調研,通過調研明顯感受到地產相關需求有所好轉,下游開工率自元宵節后有明顯提升,普遍反映較去年四季度有改善,但距離2022年二季度可能還有些差距。” 德邦基金資深宏觀研究員趙梧凡表示。

“最近在進行研究儲備。”原融通基金基金經理林清源在接受記者采訪時透露,近期機構調研頻率顯著增加,同業間的交流也更加頻繁。在實地調研過程中,明顯感受到餐飲行業的復蘇。

“之前在深圳和某餐飲行業老板老張交流,老張特別興奮,他說現在消費熱度基本恢復到2019年,老張也在線上推出優惠套餐,希望吸引更多的顧客前來消費。同時,現在短視頻很火,老張也創新了形式,顧客到店消費后拍短視頻,他就給予一定的折扣,為客流量拓展空間。”林清源發現,國潮成為消費場景中最“吸睛”的部分。“從最近觀察情況來看,咖啡成為年輕人的新消費,過去在街邊的咖啡店用的大多是海外的咖啡豆,現在國內的云南咖啡豆也成為新寵。消費者民族自信心的提升,催生了許多新的投資機會。”

德邦基金資深策略研究員施俊峰也有類似的感受。“春節后去了一次川渝地區,切身感受了消費的快速修復,晚上十點餐飲娛樂場所依舊人聲鼎沸,在較為熱鬧的區域甚至凌晨都是車水馬龍,這與川渝地區的傳統消費習慣有關,也與消費需求釋放密不可分,人們擼起了串串,吃起了火鍋。”

除此以外,施俊峰近期主要對國企進行了調研。“國企以往的機構調研是極為低頻的,春節后調研頻次迅速增加,在調研預約難度降低的同時,國企的保守風格也在轉變,愿意與投資者進行更加坦誠的交流。”

從近期調研情況來看,Choice數據顯示,近1個月,計算機軟件、通用設備、金屬非金屬新材料、電子設備制造、電子元件等行業機構調研量居前。

(文章來源:上海證券報·中國證券網)

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