6月6日，市場傳聞美國有可能在兩年內不對進口太陽能產品征收新關稅。
受該消息影響，當日盤中A股板塊大幅走高，金辰股份、亞瑪頓、拓日新能等多只個股收盤漲停，光伏ETF(515790)收盤大漲4.81%。
6日晚間，該消息得到確認，白宮6號宣布，美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個月的關稅豁免，美國還表態要大幅提升太陽能發電能力。與此同時，在美上市的阿特斯太陽能和晶科能源等紛紛大漲。
路透社報道指出，拜登宣布的最新舉措，是為了回應業界對全美范圍內太陽能項目大規模的延遲和取消、及其對政府應對氣候變化計劃影響的擔憂。
對美光伏出口迎關稅豁免
上個月，美國商務部公布了反規避調查強制性受訪者名單，隆基綠能、阿特斯、天合光能、晶科能源等八家企業被列為調查重點。
該事件始于今年3月末，美國商務部啟動了對柬埔寨等東南亞四國使用中國組件的太陽能電池和電池板制造商的調查，以及這些公司在這一過程中是否規避了中國關稅。美國商務部原計劃在150天內發布初步裁定。
稍早前，被列入反規避調查名單的企業曾向證券時報e公司記者表示，如果這些位于東南亞的光伏制造企業被采取增加關稅措施，對于美國而言，會影響到其國內新能源產業的發展—起碼會減慢其發展進程；同時，美國的此類限制會使其潛在的新增光伏需求明顯下降。
彼時，業內人士向記者反饋說，在美國市場占有率較大的組件廠商受影響的程度可能會比較大。“隆基、晶科基本都暫緩了向美國出口組件。”事實上，隆基出貨量排名在一季度有所下滑，業內也認為與美國市場因素有關；作為對沖，隆基提升了對歐洲市場的出貨比例。
值得一提的是，美國方面最新關于關稅的決定是否意味著反規避調查已經結束尚不得而知。不過，根據中信建投電新首席分析師朱玥的判斷，雖然反規避調查仍將繼續推進，但此舉可能意味著結論大概率會比較積極。
朱玥指出，目前，中國公司位于東南亞出口美國的組件，單面產品需要繳納15%的201關稅，雙面產品不需要繳納關稅。
今年2月初，美國政府對原定于當月到期的201關稅做出延長決定：延長進口光伏電池的關稅4年，但每年有5GW的豁免，并在第5-8年逐年降低超過豁免額的電池稅率；延長進口光伏組件的關稅4年，并在第5-8年逐年降低稅率；雙面組件擁有豁免權。
另外，記者注意到，由于4年前依據“301調查”結果對中國輸美商品加征關稅的兩項行動將分別于今年7月和8月結束，美國貿易代表辦公室上月初宣布，將啟動對相關行動的法定復審程序。業內對于301關稅取消的前景也較為樂觀，果然如此的話也將利好光伏出口。
部分企業調整海外重心
對于美國豁免關稅的舉動，市場反應積極，這背后是對光伏產品出口增長的樂觀預期。特別是因為，美國組件單瓦盈利應超過5毛，溢價較高，遠優于國內市場。
在互動平臺上，有投資者向拓日新能提問，“如果美國2年內不對太陽能產品征收關稅，會對公司業績產生哪些影響？”
拓日新能回應稱，公司目前的光伏產品以出口美洲(含美國)、歐洲、東南亞市場為主，且在美國設立了全資子公司。若美國兩年內對太陽能產品不征收關稅的消息屬實，將為行業和公司帶來重大的市場機遇，有望給公司帶來更多的光伏產品訂單。今年以來，公司已加大國際市場業務的資源投入，加大傳統市場的開發，如美洲和歐洲等地。
禾邁股份在上個月的機構調研中表示，公司微逆產品進入北美市場比較晚，主要以美國市場為主，美國對產品的性能、品牌要求比較高，公司在保持原有客戶銷售穩定增長的同時，迅速發展新客戶，隨著近幾年的耕耘，在北美地區也形成了一定的品牌知名度。公司將致力于開拓渠道，確保在美國市場的穩步增長。
值得注意的是，過往美國出口比例較高的光伏企業也有調整業務重心的跡象。晶科能源在調研中表示，美國新出臺的反規避政策細節有待明確，但公司仍看好美國市場的中長期需求，年初開始在越南布局硅片產能，未來在東南亞形成的海外一體化供應鏈有望成為供應美國市場較好的解決方案。
不過，晶科能源還談到，今年一季度的組件出貨中，歐洲占比最高，南亞、中國和拉美均有較高貢獻。晶科認為，中國和歐洲預期將成為公司今年最大的兩個出貨市場，“公司看好歐洲市場長期需求，未來歐洲也將是公司重要的海外市場。”
隆基綠能此前表示，美國反規避調查立案以后，對于調查結果和可能出臺的稅率存在較大不確定性，因此公司采取較為謹慎的態度，短期內與部分客戶溝通，如果客戶愿意承擔反規避稅率的風險，公司再繼續發貨。總體上，在裁定結果出來之前，暫時無法向美國大規模出貨。
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（文章來源：證券時報）
標簽： 光伏行業
