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12月19日，國家電力投資集團有限公司(以下簡稱“國家電投集團”)及所屬國家電投集團重慶電力有限公司(以下簡稱“國家電投重慶公司”)發起的“國家電投-重慶公司能源基礎設施投資戶用光伏綠色資產支持專項計劃(類REITs)”成功發行。該項目是全國首單戶用光伏基礎設施類REITs.國信證券擔任ABS管理人和獨家承銷商。
該項目發行規模14億元，具有“綠色”“雙碳”“助農”等多重特色。項目以戶用光伏為底層資產，依托底層戶用光伏項目綠色屬性，獲得綠色評估機構G-1等級認證，底層項目環境效益顯著，每年可實現二氧化碳減排量49.61萬噸，替代化石能源量18.15萬噸標準煤，二氧化硫減排量22.40噸，氮氧化物減排量25.06噸，煙塵減排量4.48噸。該項目對助農增收有積極作用，對解決好“三農”問題、落實國家鄉村振興戰略有積極意義。戶用光伏電站不僅增加了農村集體經濟收入，同時產生了新的就業崗位，為農村就業保障提供有力支持。建設戶用分布式光伏符合國家“十四五”規劃和2035年遠景目標，將是未來國家能源體制改革的重要環節，也是國家鄉村振興戰略的具體體現，同時對實現“碳達峰”“碳中和”和應對全球氣候變化方面有著積極影響。
國家電投重慶公司是國家電投集團在渝二級單位，2022年底，公司管理裝機規模843.47萬千瓦，其中清潔能源裝機占比達54.47%，是重慶市裝機規模最大的發電企業和具有重要影響力的綜合能源企業。
類REITs可以為公募REITs培育資產、進行投資者教育積累寶貴經驗，為盤活存量基礎設施資產提出切實有效的實施方案。在該項目設計過程中，面對底層戶用光伏農戶數量多達2.56萬戶、戶用光伏這一新興資產類型與盈利模式暫未被廣泛認知、項目公司股權結構復雜等諸多技術難題，國信證券在底層資產盡職調查、小股東利益保障、股債結構搭建、解決投資者提前退出等方面進行了論證和技術性優化。在產品銷售過程中，國信證券在面對債市極端波動等諸多挑戰情況下，抓住關鍵時點逆市發行，取得了優秀的銷售成績。
國信證券作為ABS管理人和獨家承銷商成功發行該項目，延續了國信證券在清潔能源基礎設施創新融資方面的市場優勢地位。該項目是國信證券作為項目總協調人、ABS管理人和獨家財務顧問成功發行全國首單能源行業公募REITs——“鵬華深圳能源REIT”、作為ABS管理人和獨家承銷商成功發行全國首單光伏基礎設施私募類REITs——“國家電投-鋁電公司能源基礎設施投資綠色資產支持專項計劃(類REITs)”之后提升清潔能源行業基礎設施(類)REITs綜合服務能力的又一力作，進一步鞏固了國信證券能源行業金融服務的領先地位。
（文章來源：證券日報）
