行業咨詢機構InfoLink Consulting發布的報告顯示，截止今年2月，宣稱布局高效電池技術的產能已突破1100GW，其中超過850GW的新增產能選擇TOPCon技術。就落地產能而言，截止去年底，TOPCon和HJT分別達到81GW和13GW，已頗具規模。

2022年被視為N型電池技術發展的元年，該機構指出，N型技術中TOPCon已經證實其具備和PERC相當甚至更佳的盈利能力，在P型轉N型的技術迭代窗口期，傳統光伏廠商紛紛大刀闊斧進行產能擴張以鞏固其市場地位，新入局者也希望憑借無歷史包袱的優勢快速產能布局以奠定自己的市場份額。

過去一年，僅晶科能源具備10GW級別的TOPCon產能，但是到2023年底將有超過17家廠商具備10GW級別及以上的產能，另外，新入局廠商也將在今年貢獻超過50GW的TOPCon產能。InfoLink的統計顯示，到今年底，TOPCon名義產能將有望達到477GW，意味著屆時TOPCon電池產能規模將與存量的PERC電池產能相當。

【資料圖】

記者注意到，隨著隆基綠能近期宣布鄂爾多斯項目將采用TOPCon技術后，目前全球光伏組件出貨量前四的廠商都已大規模布局TOPCon產能。隆基綠能公告顯示，鄂爾多斯30GW電池項目總投資77.8億元，將導入公司研發的N型TOPCon電池技術，量產效率達25%以上。

近日，晶澳科技在年報中也多次提及TOPCon進展，公司最新的n型倍秀(Bycium)電池量產轉換效率最高達到25.3%，工藝將持續改進，進一步降低電池生產成本，提高電池的性價比；采用該技術的DeepBlue4.0 X組件轉換效率達22.4%。

InfoLink的報告顯示，效率部分，主流的TOPCon電池廠商均宣稱效率在25.0%附近，后續仍可通過疊加SE技術進一步實現0.2-0.3%的增益，然而從當前TOPCon M10雙玻組件144版型主流檔位570-575W來看，真實的效率仍在24.2%附近，高出PERC電池效率約1%。

良率部分，各家表現仍差異較大，雖然頭部企業已經實現和PERC相當的水平，但是多數廠商的良率仍在95%甚至95%以內徘徊，后續良率的提升也將是TOPCon廠商降本的第一要務。海外擴產方面，2023年東南亞預計新增TOPCon電池21GW，印度也將增加6GW，其中天合在泰國2GW已處于產能爬坡階段。

值得一提的是，同為TOPCon，各家廠商選用的路線仍有差異。2022年及之前市場上的TOPCon產能主要以LPCVD路線以及中來主導的POPAID路線為主，其中LPCVD因為晶科和捷泰擴產規模最大導致LPCVD路線成為最主流的技術路線。

InfoLink認為，雖然LPCVD路線技術成熟、鈍化效果極佳，但是產能低以及較高的石英件成本讓行業并未放棄PECVD路線的研究，隨著通威和天合PECVD路線在效率和良率上的不斷突破，疊加PECVD產能高導致的潛在成本優勢，吸引越來越多的廠商擴產開始選擇該路線。

截止2月，InfoLink基于在產和在建(設備招標完成)的326GW產能根據Poly沉積路線做了區分，其中LPCVD路線主要以晶科、捷泰、隆基為主，總占比約42%；而PECVD主要以通威，天合，上機，潤陽等為主，占比約52%；POPAID路線雖然具備成膜速度快和無繞度等優勢，但板式設備Uptime偏低導致受眾群體仍較少。目前LPCVD路線正試圖從單槽單插升級到單槽雙插從而實現產能翻倍，預估LPCVD和PECVD的主流路線之爭將長期存在。

從前面的數據來看，今年新增TOPCon產能規模將接近400GW，但產能落地預期普遍靠后，主要原因為產能絕大多數為新增產能，基建與設備選型約需要3-6個月完成。另外，從設備陸續進場，調試，產能爬坡到完全產能釋放也至少需要3個月的時間。

InfoLink認為，在此背景下，鑒于目前市場上已經開始出現因為高純石英砂短缺導致硅片供應緊張的現象，不可忽視的是硅片環節拉制N型硅棒單產低于P型，N型產出的增加將導致高純石英砂供應緊張加劇，另外，新增TOPCon產能較集中在今年3季度釋放，或造成TOPCon非一體化企業在今年下半年面臨N型硅片供應不足等問題。預估今年TOPCon電池環節的產出約135GW，而N型硅片能否供應充足將成為關鍵。

另一個值得關注的話題是TOPCon等N型技術對現有P型PERC技術的替代進展。數據顯示，去年，TOPCon和HJT組件出貨分別達到約16GW和3GW，考慮市場仍有約1GW的xBC出貨，2022年N型總出貨已經達到約20GW，N型組件總出貨占比已經達到約7%。

根據InfoLink的判斷，TOPCon產能快速增長的背景下，鑒于產能的落地時間以及產業鏈潛在的石英砂以及POE粒子失配問題，預估今年TOPCon組件出貨約110GW，組件出貨占比約29%。進入2024年，TOPCon的產能將超過PERC，TOPCon將憑借更高的效率優勢加速PERC產品的替代，推升明年N型產品的出貨占比將有望挑戰60%。

在TOPCon技術發展迅速的同時，HJT電池產能增長亦開始明顯。InfoLink預計，今年HJT的落地產能和組件產品出貨將分別有望突破50GW和10GW.另外，隆基和愛旭為首的xBC技術增長同樣顯著，今年xBC組件出貨同樣有機會挑戰10GW.TOPCon、HJT和xBC技術將加速對PERC的替代，盡管2023年PERC仍有約60%的份額，但是2024年隨著N型電池技術的快速滲透、以及薄膜技術維持穩定份額，PERC市占率將可能被壓縮至30%以內。

（文章來源：證券時報·e公司）

標簽：