2022年12月召開的中央經濟工作會議指出，“要著力擴大國內需求”“支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費”。而隨著民眾對新能源汽車購買熱情越發高漲，其背后的新能源車險市場也持續受到關注。
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近日，中國人民銀行深圳市中心支行聯合深圳銀保監局等四部門印發《深圳金融支持新能源汽車產業鏈高質量發展的意見》，鼓勵保險機構健全價格形成機制，根據歷史數據、行業經驗、市場情況等因素，在依法合規、風險可控的前提下科學厘定新能源汽車保險費率。與此同時，中國人民銀行福州中心支行、福建銀保監局聯合出臺的《關于金融促消費工作十條措施》也提出，鼓勵保險機構要圍繞新能源汽車等創新保險產品服務。
新能源車險需求旺盛
發展新能源汽車產業是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，不僅可以拉動和擴大國內新能源汽車消費，還能促進汽車產業節能減排和綠色發展，可謂一舉多得。
在政策紅利下，我國新能源汽車市場跑出發展“加速度”。根據公安部發布的數據，截至2022年底，全國新能源汽車保有量達1310萬輛，占汽車總量的4.10%，同比增長67.13%。另據乘聯會預計，2023年底，新能源汽車保有量將突破2000萬輛，占汽車保有總量的7%。
乘聯會秘書長崔東樹認為，大城市限購限行因素帶來的示范效應推動中小城市購買新能源汽車熱潮，因此綜合成本差異推動的新能源汽車銷量猛增，新能源汽車替代燃油車的進程正在加快。
新能源汽車銷售火爆，也拉動了新能源車險保費快速增長。多家研究機構數據表明，除了2020年受承保車輛數量增速放緩影響，近年來我國新能源車險保費增速均維持在40%以上的水平。2021年，我國新能源車險保費規模達到350億元，同比增長56%。2022年全年，新能源車險保費有望達708億元，同比增長102%。
目前，我國新能源車險市場仍是頭部險企占據主導地位，財險“老三家”的市場份額在七成左右。作為車險增量市場的主陣地，其中的“玩家”不乏傳統險企、車企以及保險科技公司。
為科學定價找到更優解
自2021年12月，中國保險行業協會發布的《新能源汽車商業保險專屬條款(試行)》實施以來，不少車主切身感受到新能源汽車專屬保險的保障更加精準和全面。針對消費者普遍擔憂的電池和充電樁的風險，新能源汽車專屬保險均有覆蓋，同時還新增了附加自用充電樁損失保險、附加自用充電樁責任保險等，保障這些輔助設備自身損失以及設備本身可能引起的財產損失及人身傷害，集中解決了新技術應用中輔助設施產生的風險。
基于新能源汽車賠付率和維修成本高于燃油車以及專屬保障責任范圍進一步擴大等因素，也有一些消費者的新能源車險保費出現上漲。新能源汽車專屬保險上線一年多來，至今仍面臨定價難、定損難等問題。
有汽車行業分析師認為，目前新能源車險整體成本高于燃油車，但這種情況隨著市場發展已有所好轉。在新能源汽車專屬保險推出后，成本水平在進一步下降，逼近盈虧平衡點。
對于科學制定新能源車險保費，業內人士建議，一方面保險公司可以依據自身歷史經營數據，對新能源汽車定價模型進行重新評估和完善，重點從車種、使用性質、車價、車齡、品牌、電池制造商等維度制定差異化定價策略及核保規則，并定期實施回溯及動態調整；另一方面加強與保險科技公司、車企合作，通過數據共享，來進行風險控制，提升定價能力。
今年1月，銀保監會發布《關于擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》，進一步擴大財產保險公司定價自主權，通知明確自6月1日起，商業車險自主定價系數的浮動范圍由[0.65,1.35]擴大到[0.5,1.5]。這也被業內稱為“車險二次綜改”。
可以預期，未來不同保險公司同種類業務的保費差異會進一步拉大。隨著新能源汽車技術的進步以及新能源車險保費定價體系的逐漸成熟，保費也會更科學，彼時新能源汽車專屬保險的優勢將顯著大于車主承擔保費的成本。
車企與險企跨界融合
新能源車險藍海之下，除了險企的布局，部分車企卻對車險業務展現出積極態度，包括小鵬、蔚來、比亞迪、寶馬等車企，紛紛通過成立保險經紀公司、收購或者入股保險經紀公司等方式，先后入局車險行業。此外，幾家國內大型車企已通過設立保險公司或者保險中介機構的方式參與其中，如廣汽集團、一汽集團早前便成立了下屬保險公司。
車企涉足保險業務有三方面原因，北京聯合大學管理學院金融系教師楊澤云分析稱，一是希望通過車險形成汽車消費從銷售到后期保養維護的閉環，拓展利潤來源；二是若能借助信息優勢，降低自家品牌汽車的車險保費，能增強汽車競爭力；三是車企本身有很多企財險、責任險等保險需求，設立保險經紀公司也能同步為集團提供服務并獲取利潤。
北京車車科技有限公司創始人兼CEO張磊認為，新能源車企可以從投保、出險、續保、維修、理賠等多個場景與用戶建立連接，以此拓展汽車保養、理賠維修、汽車金融等業務，在優化車主服務、提升品牌形象、促進車險創新的同時有利于拓展自身盈利空間，實現行業良性發展。
盡管車企真正能形成保險公司這類專業化車險運作還為時尚早，但其與傳統保險公司在新能源車險市場“同場競技”，無疑有利于倒逼傳統險企加速革新，雙方的優勢互補也將最終利好消費者。
（文章來源：金融時報）
