自從中國移動2013年12月正式進入家庭寬帶市場之后，我國的家庭寬帶用戶規(guī)模就保持了較高的增長速度。直到今天也是如此，即便家寬用戶總量已經(jīng)超過全國家庭總戶數(shù)。在家庭寬帶用戶規(guī)模高速增長的同時，家寬價值貢獻(xiàn)偏小的問題也越來越凸顯，特別是面對固網(wǎng)家庭投資大、收效慢的等現(xiàn)實情況時。

一、家庭寬帶用戶規(guī)模增長迅猛

工業(yè)和信息化部公布的《2020年1-10月通信業(yè)經(jīng)濟運行情況》顯示，截至10月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.81億戶，同比增長6.4%，比上年末凈增3153萬戶。其中，100M以上寬帶占比超過93%。

家寬用戶迅猛增長的背后是以中國移動為代表的三大運營商不遺余力深耕固移融合、移固融合的結(jié)果。在龐大的移動用戶群帶動下，公開數(shù)據(jù)顯示，中國移動已經(jīng)超額完成全年發(fā)展目標(biāo)，而且其家寬用戶規(guī)模已經(jīng)突破2億戶大關(guān)。

除了中國移動保持了常有的發(fā)展速度之外，中國聯(lián)通和中國電信也實現(xiàn)了一定的正增長。公開的月報數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月份，中國聯(lián)通和中國電信的寬帶用戶分別凈增360萬戶和464萬戶。寬帶市場還有進一步發(fā)展的空間。

二、家寬用戶ARPU值長期徘徊不前

在寬帶中國、提速降費等監(jiān)管政策推動下，我國的寬帶用戶規(guī)模出現(xiàn)了前所未有的增長勢頭。特別是中國移動的超低價策略，不但直接獲得了大量用戶，而且也直接拉低了行業(yè)整體價值。當(dāng)然，從用戶角度看，用戶確實獲得超大實惠。

除了低價發(fā)展家寬用戶，運營商在運營商也在加快寬帶業(yè)務(wù)延伸。工業(yè)和信息化部公布的數(shù)據(jù)顯示，我國的IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)總用戶數(shù)達(dá)3.12億戶，同比增長6.2%，比上年末凈增1813萬戶。IPTV用戶的寬帶滲透率已經(jīng)超過64%。

雖然運營商也在加快寬帶業(yè)務(wù)延伸，但是即便增加了IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)業(yè)務(wù)，家寬用戶綜合ARPU值并沒有出現(xiàn)大家預(yù)期的明顯增長。這其中除了提速降費的強力推動之外，運營商內(nèi)部的無序競爭也是重要因素。

三、家庭寬帶需要新的價值增長模式

長期以來，運營商按照先圈地再運營的思路發(fā)展家庭寬帶。這種玩法支撐了家寬用戶的迅猛發(fā)展。在家寬用戶規(guī)模已經(jīng)突破天花板之后，運營商從最初的要客戶已經(jīng)轉(zhuǎn)向要價值，先圈地再運營的發(fā)展模式已不再適應(yīng)當(dāng)前的經(jīng)營轉(zhuǎn)型。

在寬帶延伸業(yè)務(wù)當(dāng)中，網(wǎng)絡(luò)電視最發(fā)展最好的業(yè)務(wù)，但是僅僅靠這一項業(yè)務(wù)，并不能支撐起家寬用戶綜合ARPU值的提升。最近3年的數(shù)據(jù)已經(jīng)證實了這個問題的嚴(yán)重性。這也說明寬帶的智慧家居入口作用并沒有得到充分發(fā)揮。

智慧安防、智慧大屏等業(yè)務(wù)也是運營商在極力推廣的業(yè)務(wù)，但是從現(xiàn)在的發(fā)展數(shù)據(jù)看，除了給硬件廠家做嫁衣之外，自身并沒有獲得價值的提升。這其中最大的影響因素就是，運營商只提供了信息管道入口，沒能分享到其中的硬件增長帶來的額外紅利。

以智慧安防為例，運營商提供家寬的網(wǎng)絡(luò)接入點之后，并不能直接把控住用戶的硬件選擇權(quán)。用戶完全可以自由選購非運營商提供的安防硬件設(shè)備。如此以來，運營商除了免費做廣告之外，還得消耗更多的網(wǎng)絡(luò)維護成本。

如果運營商不能把控住家寬用戶的硬件選擇權(quán)，那么即便有再多的智慧家居應(yīng)用，運營商最終還是難逃管道商的宿命。智慧家居的概念再好，運營商如果僅僅是提供號卡或者提供寬帶接入，那么最終其家寬的價值并不會增長。

中國移動已經(jīng)認(rèn)識到了這個嚴(yán)重問題，并設(shè)置了杭州研發(fā)中心，專門搞各種家庭業(yè)務(wù)硬件產(chǎn)品。但是從現(xiàn)在的發(fā)展走勢看，特別是從公開市場上的智慧家庭硬件產(chǎn)品種類看，運營商的步伐還不夠大，搞不過360、小米等互聯(lián)網(wǎng)公司。

軟件方面搞不過互聯(lián)網(wǎng)公司，硬件方面也有搞不過互聯(lián)網(wǎng)公司的傾向。這其中最大的影響因素就是運營商的主要精力都放在了放號并通過行業(yè)內(nèi)部競爭發(fā)展用戶上面，并沒有把精力集中到掌控智慧家居硬件上來。既然運營商做不到一條龍服務(wù)，那么就會出現(xiàn)被互聯(lián)網(wǎng)公司截胡的極大可能性。

小米的各種智慧家居產(chǎn)品，絕對是運營商的噩夢，包括中國移動。雖然中國移動已經(jīng)入股小米，分享到了一部分紅利。但是這種通過賺取股票紅利得到的收益，自然沒有自己獨占整個業(yè)務(wù)鏈條之后獲得的收益大。

在移動通信領(lǐng)域，軟件方面運營商搞不過互聯(lián)網(wǎng)公司，最終變成了純粹的流量管道。在固定通信領(lǐng)域，硬件方面運營商還是搞不過互聯(lián)網(wǎng)公司，現(xiàn)在也已經(jīng)出現(xiàn)了被管道化的趨勢。家庭寬帶作為重要的智慧家居入口，運營商需要整合上下游之后才能實現(xiàn)家寬價值的最大化。否則，極有可能又變成互聯(lián)網(wǎng)公司的踏腳石。我們認(rèn)為，對于寬帶業(yè)務(wù)的增值問題，運營商的破局應(yīng)該從整合家寬業(yè)務(wù)上下游開始。

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